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模压石墨材料

  锂电池成为本年邦内最火爆的行业,上逛各原资料的价钱也都闪现差异水平上的暴涨。此中,锂电池的紧急原资料负极资料墟市于近期闪现求过于供的境况。

  而近期,内蒙限电加剧了石墨化产能严重,加之负极石墨化是目前负极最主流时间,负极资料也许就从产能过剩改变为产能紧缺。价钱方面,目前邦内负极石墨化加工主流报价正在1.8万-2.2万元/吨,个人零单报价乃至抵达2.3万-2.5万元/吨,相较于2021岁首1.2万-1.5万元/吨,最上升幅超越100%。

  恰是这样,本年以还,A股墟市上,合联负极资料观念股都闪现差异水平的上涨。从今岁首至9月24日光阴,中科电气的股价涨势喜人,涨幅高达184.1%;璞泰来的股价涨幅为138.26%;杉杉股份的股价涨幅为117.37%。这样涨幅能连续众久?该墟市的前景怎样?浩瀚负极资料观念股当中,谁最具开展潜力?

  锂电池苛重由正极资料、负极资料、电解液和电池隔阂四个人构成。负极资料苛重影响锂电池的初次服从、轮回职能等,是锂离子电池最紧急的原资料组成之一,占锂离子电池总本钱的10%支配。负极资料苛重有人制石墨、自然石墨、硅基负极、复合石墨。

  正在环球的锂电池负极资料细分产物构造中,自然石墨仍吞噬主导职位。2020年自然石墨需求占比抵达了47.8%,人制石墨为44.8%;然而,早正在2016年,中邦的人制石墨就开头被大范畴操纵,墟市占比超越了自然石墨,2020年人制石墨占比抵达了77.7%。

  目前,邦际上负极资料苛重邦度唯有中邦和日本,两邦公司的份额占了环球的95%以上,跟着近几年邦产化自立的趋向,负极资料产能也从日本公司逐步向中邦公司转动,我邦负极资料出货量占比仍旧抵达六成以上。

  依据前瞻工业钻探院数据显示,2019年和2020年,正在环球锂电池负极资料墟市TOP9企业中,中邦吞噬了7席,其余两席辨别是韩邦的浦项化学和日本的日立化成。其余,头部的企业均是中邦企业。2020年,环球锂电池负极资料排名前三的企业辨别是上海璞泰来新能源科技股份有限公司(下称“璞泰来”,603659.SH)、贝特瑞新资料集团股份有限公司(下称“贝特瑞”,835185.NQ)和宁波杉杉股份有限公司(下称“杉杉股份”,600884.SH)。

  从当下锂电池负极资料的墟市范畴来看,特别是跟着锂电池负极资料下逛的3C电子、储能和5G规模的疾速开展,锂电池负极资料行业墟市拉长较疾。正在环球领域内,锂电池负极资料的墟市范畴从2016年的75亿元拉长到了2020年的229亿元,年均复合增速(CAGR)达25%;正在中邦,锂电池负极资料的墟市范畴从2016年的65亿元拉长到了2020年的148亿元,年均复合增速(CAGR)达17.9%。

  而从中邦的锂电池负极资料需求来看,2016年至2020年,中邦锂电池负极资料墟市需求占比永远庇护正在60%以上,2020年中邦锂电池负极资料墟市需求为36.5万吨,正在环球占比达63%。

  其余,从时间层面来看,环球锂电池负极资料第一大时间开头邦为美邦,美邦锂电池负极资料专利申请量占环球锂电池负极资料专利总申请量的53.19%;其次是中邦,中邦锂电池负极资料专利申请量占环球锂电池负极资料专利总申请量的9.99%。日本和韩邦排名第三和第四,中邦、日本、韩邦与排名第一的美邦专利申请量差异较大。

  我邦负极资料产能苛重鸠合正在华东、华南和东北三大区域,此中珠三角区域(广东、广西、江西、福筑)行为消费电子产物创制基地,正在当年3C消费人格业开展动员之下,仍旧变成了锂离子电池的完善创制编制,永远领先于其他区域。

  近年来高速开展的动力电池墟市的苛重临盆厂商宁德时期、比亚迪、孚能科技、邦轩高科等亦分散正在华南、华东地域。东北地域负极资料产量仅次于华东和华南,苛重因为东北地域矿产资源足够,为自然石墨的临盆带来富裕的原资料供应。

  实在来看,目前负极资料行业显示“四群众小”的体例,此中,贝特瑞、璞泰来、杉杉股份和凯金能源(尚未上市)合计市占率超70%,目前行业体例较为安宁。

  依据前瞻工业钻探院数据显示,2016-2020年中邦锂电池负极资料产量依旧高增速,产量由2016年的11.8万吨添加至2020年的36.5万吨,年复合拉长率为32.6%。

  其拉长的苛重源由有:(1)邦度计谋的声援,临盆时间陆续优化迭代,本钱连续降低使得新能源汽车行业疾速拉长;(2)受疫情影响,线上练习、正在家办公促使消费者和教授规模对平板电脑和札记本电脑需求添加;(3)跟着5G基站储能的兴盛以及电网侧储能的成熟和圆满,储能墟市将迎来疾速开展,储能已从“贸易化初期”迈入了“范畴化开展”的新阶段。

  我邦锂电池负极资料产能苛重鸠合正在宁波杉杉股份有限公司、贝特瑞新资料集团股份有限公司、上海璞泰来新能源科技股份有限公司等企业,截至2020年,杉杉股份负极资料产能为12万吨,贝特瑞负极资料产能为10.4万吨,璞泰来负极资料产能为7万吨。

  正在产能策划和设置上,璞泰来敷裕愚弄内蒙、四川等具备能源本钱上风区域,规整齐体化工艺产能设置,下降各个枢纽之间的运输本钱,擢升临盆服从,正在节能降耗减排的同时,扩张利用可再生能源的操纵,待项目策划竣工后,璞泰来负极资料产能将达40万吨。除此除外,锂电池负极资料企业的其他上市公司也清楚了其锂电池负极资料生意的开展组织。

  目前A股以负极资料为主业的上市公司当中,就2021年上半年的贸易收入和净利润来看,杉杉股份排名首位;而以负极资料毛利率来看,贝特瑞以36.73%排行第一,“后起之秀”中科电气以33.45%排第二。

  值得一提的是,杉杉股份正在邦内负极行业经历是最深的,子公司杉杉负极是邦内第一家从事锂离子电池人制石墨负极资料研发、临盆的企业,比拟于璞泰来只做高端负极资料,杉杉股份则正在高中低端均有涉及,同本身的正极资料生意肖似,范畴效应是杉杉的非常上风。

  对此,西南证券展现,杉杉股份现已变成正极6万吨、负极12万吨、电解液4万吨的产能范畴。内蒙古10万吨负极资料项目二期估计21腊尾试产,还将正在四川眉山新筑20万吨负极资料。

  其余,自2013年以还,贝特瑞的负极资料出货量仍旧相接7年位列环球第一,以是,贝特瑞正在全体负极资料行业也是当之无愧的领头羊。进程众年的组织,贝特瑞征战了从自然石墨矿开采到自然石墨负极资料制品的完美工业链,大大节减了中心枢纽本钱用度,外加全关闭、全主动化临盆线的临盆工艺上风,使得与同行业公司比拟,本钱上风明显,以是盈余程度也位居前哨。负极产能方面,2020年有用产能10.6万吨,天风证券估计贝特瑞21/22年权利有用产能达16万吨、26万吨。

  而璞泰来则为人制石墨负极龙头,行业职位不变,客户资源优质。公司珍视区别化角逐,产物职能优异,奠定了高端人制石墨龙头职位。2020年均匀单价为5.8万元/吨,远高于同行业其他厂商。公司客户构造,以动力电池类厂商为主,是LGC、CATL、三星SDI、SKI的焦点供应商,苛重配套欧洲高端车型。

  邦泰证券研报预测,2021-2023年璞泰来负极资料产能估计达10/15/25万吨,扩产盘算有序、节拍稳重。跟着将来两年两大新客户的放量,公司墟市份额希望进一步擢升。

  负极资料占动力电池本钱的比例为10%-15%,将来墟市空间壮阔。从下逛需求看,新能源车客岁下半年以还销量暴增,以本年8月数据来看,新能源汽车产销辨别完毕30.9万辆和32.1万辆,同比均拉长1.8倍。同时,锂离子电池出货量也大增。

  依据GGII(高工产研锂电钻探所)数据显示,2021年上半年,我邦锂离子电池累计产量达110GWh,同比拉长60%,下半年跟着动力电池景心胸连续擢升,估计整年锂离子电池产量将会超越230GWh。

  本年以还,负极资料(人制石墨)企业包含璞泰来、杉杉股份、凯金能源、中科电气、尚太科技、翔丰华等均正在加快扩产石墨化产能及负极资料一体化项目,扩产涉及金额超250亿元。

  前瞻工业钻探院展现,锂电池负极资料操纵前景壮阔,将来苛重开展驱动力苛重来主动力电池以及储能电池。正在动力电池墟市,跟着邦度新能源汽车计谋策划出台,行业新能源汽车对负极资料的需求将闪现产生式拉长;正在储能墟市,正在邦度计谋的饱舞下,浩瀚的储能项目进入正式施行阶段,储能工业步入由演示向贸易化改变的过渡期。

  归纳锂电池负极资料将来正在动力电池、消费电池、储能电池三个方面操纵境况,前瞻工业钻探院初阶预测,到2026年,锂电池负极资料需求量将抵达127万吨,年均复合拉长率为25%。

  从计谋层面来看,关于负极资料行业而言,也是利好频出。7月23日邦度开展改动委、邦度能源局颁发《合于加疾饱舞新型储能开展的指点主睹》,《指点主睹》提出,搏彩平台到2025年,完成新型储能从贸易化初期向范畴化开展改变。新型储能时间更始才略明显普及,装机范畴达3000万千瓦以上。新型储能正在饱舞能源规模“碳达峰碳中和”经过中阐述明显效力。到2030年,完成新型储能一切墟市化开展。

  7月29日,邦度发改委颁发《合于进一步圆满分时电价机制的知照》提出,搏彩平台将优化峰谷电价机制,并征战尖峰电价机制。储能合联计谋频出,将饱舞储能电站疾速开展,储能电池需求急迅拉长。

  关于将来墟市潜力,川财证券展现,跟着环球新能源汽车浸透率陆续擢升以及景物电站装机疾速拉长带来的储能电池需求擢升,负极资料需求疾速拉长,行业将来开展空间壮阔。